एक युवक अपनी गोरी स्टेपमदर और उसकी बहन के साथ थ्रीसम करके अपनी ग्रेजुएशन मनाता है।

एक युवक अपनी स्नातक की पढ़ाई के दौरान अपनी सौतेली माँ और उसकी बहन, दोनों सुनहरे बालों वाली सुंदरियों के लिए कामुकता से अभिभूत होकर अपनी कल्पना को पूरा करता है। समय आ गया है कि वह इन विचारों पर कार्रवाई करे। वह अपनी सौतेरी माँ को कामुक मुख-मैथुन से आकर्षित करके शुरुआत करता है। उत्तेजना स्पष्ट है क्योंकि वह उसकी बहन को भी ले जाता है, एक भावुक त्रिगुट बनाता है। कैमरा इस वर्जित मुठभेड़ के हर पल को कैद करता है, जिसमें तीव्र चरमोत्कर्ष भी शामिल है। यह 18 वर्षीय स्नातक मदद नहीं कर सकता लेकिन उम्मीद करता है कि ये घटनाएं उसके जीवन का एक नियमित हिस्सा बन जाएंगी।.