Den perverse college-dreng får sin første oplevelse af brusebadet med sin mor og veninde

Et ungt par engagerer sig i hotte aktiviteter på badeværelset, hvor moderen giver ham et blowjob, mens han nyder fornemmelsen af vand på hans hud. De skifter stilling flere gange, med pigen, der rider manden og går af sig selv. Handlingen er intens, da de to mænd skiftes til at glæde hinanden, udforske hver tomme af deres krop. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres første møde, fra drengenes støn af nydelse til den måde, hans familiemedlemmer udtrykker lyst på.