Teenagere i striptease og gnider hinandens skede

To unge og liderlige teenagere udforsker hinandens kroppe med tatoveringer og legetøj. Den ene pige har en stram kjole på, der ikke overlader meget til fantasien, mens hun driller sin partner med forskellige stillinger. Hun fortsætter derefter med at gnide sin egen fisse og stønner af nydelse, mens hun mærker hans varme hænder over hele kroppen. Den anden pige er lige så entusiastisk, skiftes til at glæde sig selv med sine fingre og legetøj og udforsker hver tomme af hendes krop. Da de bliver mere tændte, skifter de ting op og begynder at kysse lidenskabeligt og bygger op til en intens orgasme. Til sidst når de begge point of no return og falder sammen på sengen, helt brugte og tilfredse.