Två män upptäcker och har sex med unga tjejer Ella och Kitty

Ella och Kitty, två unga och lockande 18-åriga tjejer, snubblar över två män på sin bakgård. Männen, nyfikna på den intet ont anande duon, bestämmer sig för att utforska sina lustar vidare. När tjejerna förs in, slår männens urinstinkter till. De klär snabbt av de unga skönheterna nakna, avslöjar deras felfria kroppar och läckra rumpor. Männen turas om, och skänker uppmärksamhet åt tjejernas runda, fasta skinkor, tänder en eld inom dem. Medan tjejerna vrider sig i extas, tar en av männen upp det ett snäpp, särar på sina rumpor och dyker in i sina trånga öppningar med fingrar och tunga. Den andra mannen ansluter sig ivrigt, hans mun och händer utforskar tjejernas kroppar medan den andra mannen fortsätter att njuta dem analt. Klimaxen är en symfoni av stön och skrik, då tjejerna blir ordentligt tillfredsställda av männens omättliga lustar.