En tonårsflicka, Ailee Anne, får analsex från en tjej som heter Brooklyn Gray med en stor stulen dildo och en polisens stora penis

Ailee Anne och Brooklyn Gray har en vild natt med sin vän Brooklyn Gray, som stulit en massiv dildo från en lokal butik. Tjejerna ägnar sig åt lesbisk kul, men handlingen tar en spännande vändning när Brooklyns pappa, en polis, går med på festen. Tjejerna är ivriga att tillfredsställa honom och befinner sig snart i en hetsig trekant, med Brooklyn som rider honom medan Ailee går med på lite hardcore anal action. Flickans omättliga aptit på njutning tillfredsställs av polisernas imponerande paket, som de ivrigt slukar. Synen av polisernas massiva kuk lämnar dem båda i vördnad, och de fortsätter att utforska sina önskningar tills de båda är nöjda.