18-årig pige opdager sine venner i et seksuelt forhold

En 18-årig pige støder uventet på sine to venner, en ældre og yngre mand, der er i et tabubelagt seksuelt forhold. Chokeret over synet, tvinges hun til at konfrontere virkeligheden i deres perverse dynamik. Mens hun ser på, glæder den ældre mand dygtigt den yngre mand, som ivrigt gengælder. Stemningen bliver anspændt, da pigen indser, at hun har delt sin plads med disse to. Ude af stand til at modstå lokket, slutter hun sig til dem, indleder en vild trekant. Den ældre mand tager føringen, guider hende gennem hendes første seksuelle møde. Rummet fyldes med støn, mens de udforsker hinandens kroppe, skubber grænser og tilfredsstiller lyster. Pigen, der i første omgang frastødt, finder sig selv i at nyde den forbudte oplevelse, mister sig selv i øjeblikkets hede. Da klimakset nærmer sig, når trioen en tilstand af eufori, og befæster deres nyfundne seksuelle dynamik.