18-åring oppdager venner i et seksuelt forhold

En 18 år gammel jente snubler uventet over sine to venner, en eldre og yngre mann, engasjert i et tabubelagt seksuelt forhold. Sjokkert av synet, tvinges hun til å konfrontere virkeligheten av deres perverse dynamikk. Mens hun ser på, gleder den eldre mannen dyktig den yngre mannen, som ivrig gjengjelder. Stemningen blir spent da jenta innser at hun deler plassen sin med disse to. Ute av stand til å motstå lokket, blir hun med dem, innleder en vill trekant. Den eldre mannen tar ledelsen, veileder henne gjennom sitt første seksuelle møte. Rommet fylles av stønn mens de utforsker hverandres kropper, presser grenser og tilfredsstiller ønsker. Jenta, som i utgangspunktet frastøtt, finner seg selv å nyte den forbudte opplevelsen, miste seg i øyeblikkets hete. Som klimaks nærmer seg, når trioen en tilstand av eufori, og befester sin nyvunne seksuelle dynamikk.