Laney Gray huomaa ystävänsä harrastavan seksiä äitipuolensa kanssa yökylässä

Kun 18-vuotias Laney Gray päättää viettää yön ystävänsä luona, hän ei tiedä mitä odottaa. Kun hän livahtaa huoneesta ulos, hän törmää ystävänsä ja äitinsä väliseen villiin kohtaamiseen. Näky kahden naisen välisestä intensiivisestä lesbotoiminnasta jättää hänet molemmat järkyttyneeksi ja kiihottuneeksi. Kielletyn kohtaamisen luonteen vuoksi Laney päättää liittyä mukaan ja sytyttää intohimoisen kolmikon, joka rikkoo halun rajoja. Nuori blondi kaunotar ottaa ohjat käsiinsä ja hallitsee ystäväänsä viettelevällä kasvojen istuma-asennolla äitinsä liittyessä innokkaasti mukaan, heidän kehonsa kietoutuvat kiihottavaan näytelmään. Intensiiviset kohtaamiset jättävät kaikki kolme hengämättömiksi, heidän ruumiinsa kiiltelevät hiestä ja tyytyväisyydestä. Tämä on tarina kielletyistä haluista, hillittömästä intohimosta ja kielletyn viehätyksen vastustamattomasta viehätyksestä.