Laney Gray opdager, at hendes veninde har sex med sin stedmor, mens hun sover over

Laney Grey, 18, beslutter sig for at overnatte hos sine venner, men ved ikke, hvad der venter hende. Da hun sniger sig ud af rummet, støder hun på et vildt møde mellem sin ven og hans mor. Synet af den intense lesbiske handling mellem de to efterlader hende både chokeret og ophidset. Fascineret af mødets forbudte karakter beslutter Laney sig for at være med, og antænder en lidenskabelig trekant, der skubber grænserne for begær. Den unge blonde skønhed tager kontrol, dominerer sin ven med en forførende siddestilling i ansigtet, mens hans mor ivrigt er med, deres kroppe flettet ind i en pirrende opvisning af liderlighed. Det intense møde efterlader alle tre forpustede, deres kroppe glinsende af sved og tilfredsstillelse. Dette er en fortælling om forbudte lyster, uhæmmet passion og det forbudte.