To gifte kvinder søger en trekant med en yngre mand

To gifte kvinder, der er trætte af deres vaniljesexliv, beslutter sig for at krydre tingene ved at opsøge en yngre mand til en vild trekant. De rammer datingscenen i håb om at finde deres ideelle legekammerat. Deres ønske går i opfyldelse, da de snubler over en 18-årig med en stor pik og en smag for det forbudte. Handlingen starter med noget varm røvslikning, efterfulgt af den yngre mand, der tager en af konerne bagfra. Den anden kone slutter sig ivrigt til, og får sin fisse fyldt, mens fyrene udforsker hendes dybder. Intensiteten bygger sig op, da den yngre mand skiftes til at kneppe kvinderne, hans store pik strækker deres våde huller. Klimakset kommer, da han sutter sin ladning over de ældre kvinders store bryster, hvilket efterlader dem begge tilfredse og higer efter mere.