Rachel James, en frisk udvekslingsstudent, oplever et intenst seksuelt møde med sin værtsfar

Rachel James, en frisk udvekslingsstudent fra Amerika, befinder sig i et ret usædvanligt scenarie med sin værtsfamilie. Faderen til familien, en midaldrende mand, finder Rachel alene i huset og beslutter sig for at udnytte situationen. Han lokker hende ind i sit studie, hvor forførelsen begynder. Rachel, der i første omgang bliver overrumplet, bukker under for hans charme og finder sig selv på knæ og tager ivrigt hans dunkende lem ind i munden. Ophidselsen bygger sig kun op, da fædrenes kone vender tilbage, og de tre engagerer sig i et hedt møde. Rachel, den uskyldige udvekslingsstuderende, befinder sig fanget i en hvirvelvind af nydelse, da hun bøjer sig over og præsenterer sin stramme, indbydende røv for faderen. Rummet fyldes med lydene af deres lidenskabelige elskov, som fædrenes kone slutter sig til, og skaber en mindeværdig oplevelse for den unge udvekslingsstudent. Dette møde markerer Rachels første smag af den vilde side, og efterlader hende med en nyfunden påskønnelse for de erotiske kunster.