Ungt par udforsker interracial trekant med en entusiastisk nabo

Et ungt amerikansk par overvejer ideen om en trekant, men holder sig tilbage på grund af deres uerfarenhed. En dag slutter deres energiske nabo, en ung colombiansk pige, sig til dem til en grillfest. Stemningen varmes op, da alle bliver berusede, og snakken går på deres erotiske fantasier. Naboen, som altid har været åben om sine seksuelle eventyr, foreslår en trekant. Parret, der nu er mere end ivrige, giver efter for hendes forslag. Fyren starter med lidenskabeligt at elske med sin kæreste bagfra, mens naboen ivrigt ser på. Så skifter han opmærksomhed til naboen, der ivrigt venter, og de engagerer sig i intens interracial action. Kæresten, der ikke vil gå glip af, slutter sig til, og de deler en vild og uforglemmelig oplevelse. Videoen kulminerer med et tilfredsstillende cumshot på pigernes buttede røv.