Amatørpiger ydmyger audition til analsex

En gruppe amatørpiger befinder sig i en uheldig situation under deres audition til en casting. Instruktøren, en midaldrende mand med en hang til analsex, er ivrig efter at se, hvor langt disse piger er villige til at gå. Den første pige, en sød og uskyldig 18-årig, bliver taget på fersk gerning, da instruktøren pludselig stikker sin finger ind i hendes anus. Hun forlader stodderen og lamslået, men kommer sig hurtigt over for at fortsætte auditionen. Den anden pige, en blondine, bliver udsat for den samme overraskelse, men tager det med ro. Den tredje pige, en svigerfar-assistent, får en lignende overraskelse og bliver efterladt med at kæmpe for at bevare roen. Den sidste pige, en massageterapeut, er den eneste, der virker uberørt af instruktørens fremskridt. Videoen slutter med en lesbisk scene mellem de to piger, der var i stand til at håndtere auditionen.