שלושה מבוגרים צעירים עוסקים בכוס הכפול הראשון שלהם עם ג'יימס הלא מגולח

שלושה מבוגרים צעירים, כולל בלונדינית מהממת, מחליטים לתבל את הדברים עם ג'יימס הלא חתוך. הם כמהים להשתוללות כפולה פרועה של הנרתיק, וג'יימס להוט להיענות. הפעולה מתחילה כשהבנות מתחלפות ומעמיקות את איברו הגדול, לשונותיהן רוקדות סביב הראש. לאחר מכן הם מתמכרים לשלישיה לוהטת, כשג'יימס חודר במומחיות לחורים הצמודים שלהם. היפהפייה הבלונדינית, שלא רוצה לפספס את הכיף, עולה בשקיקה על ג'יימס, רוכבת עליו בנטישה פראית. ככל שהחום עולה, אחת הבנות מחליטה להוסיף טוויסט, חונקת את עצמה ברצועה בעודה מתענגת על ידי ג'יימס. הסצנה מגיעה לשיאה במפגש חשוף נלהב, משאירה את המשתתפים בילו ומרוצים. השלישייה הזו בת 18 היא חגיגה לחושים, מציגה את היופי של הנוער, התאווה וההנאה חסרת המעצורים.