Tre unge voksne engasjerer seg i sin første doble vagina med ubeskåret James

Tre unge voksne, inkludert en fantastisk blondine, bestemmer seg for å krydre ting med den uklippede James. De har lengtet etter en vill dobbel vagus, og James er ivrig etter å forplikte seg. Handlingen starter med at jentene bytter på å deepthroate hans store lem, og tungene deres danser rundt hodet. De hengir seg deretter til en het trekant, med James som ekspert penetrerer de stramme hullene deres. Den blonde skjønnheten, som ikke vil gå glipp av moroa, rir James med vill overgivelse. Når varmen stiger, bestemmer en av jentene seg for å legge til en vri, kveler seg selv med bånd mens hun blir fornøyd av James.