Nejlepší kamarádka nevlastní matky je promiskuitní babička, která hledá sex s mladými muži

Mladý muž hledá útěchu po rozchodu své přítelkyně, ale jeho nevlastní matka mu nabídne řešení - noc strávenou s přítelem, dusnou MILFkou toužící po divoké noci. Zpočátku váhavá dospívající je rychle rozhozena svůdnými pokroky zralých žen. Zručně se svléká do spodního prádla a vede ho ohromujícím sexuálním setkáním. Scéna se stupňuje s tím, že MILF přebírá kontrolu, což vede k vyvrcholení na hrudi mladého muže. Důkladně spokojená nevlastní matka se vrací domů, aby našla svého nevlastního syna ve stavu blaženosti a zanechala ji se šibalským úsměvem. To je jen začátek série setkání, každé explicitnější a dráždivější než předtím. Celý film zkoumá hlubiny jejich tělesného vztahu a nenechává žádný kámen nepoložený v říši rozkoše.