To modne kvinder med rigelige bryster lokker en ung mand til en trekant

Vores unge hovedperson kan ikke modstå de vellystige, modne kvinders tiltrækning til deres fristende kurver. Han kan ikke lade være med at fantasere om den forbudte frugt, de repræsenterer. Hans ven, en erfaren forfører, fornemmer hans længsel og beslutter sig for at udnytte det. Han driller legende den unge mand, drister ham til at omfavne sine lyster og udforske tabuets rige med ham. De to MILF'er, der fornemmer den påtagelige liderlighed, beslutter sig for at tage styringen og føre den intetanende teenager ind i en verden af nydelse og synd. Det efterfølgende møde er et vidnesbyrd om deres erfaring og ekspertise, hvilket efterlader den unge mand længselsfuld af uskyld og erfaring, en dans af lyst og tilfredsstillelse, der vil efterlade dig forpustet.