Tre unge voksne hengiver sig til deres første trekant med to mænd, hvor den ene deltager er en behåret far, der trænger ind i sine partnere

Tre unge voksne engagerer sig i deres første trekant med to mænd, der mødes. Handlingen starter med, at en vellystig vixen ivrigt sluger en behåret daddys massive medlem og viser sin ekspertise i deepthroating. Denne modne stud, der kan prale af et tykt, sort skaft, gengælder ved at nyde hendes lækre kurver og efterlade hendes lyserøde skat i en tilstand af ophidselse. Mens kameraet fanger hver detalje fra en voyeuristisk vinkel, tager daddy kontrol, borer hende med sin monsterpik og fremkalder nydelsesstøn. Imens venter den anden deltager ivrigt på deres tur og forventer den intense nydelse, der venter. Med forventningens montering zoomer kameraet ind på daddys fede, sorte pik, klar til at trænge ind i deres stramme hul. Forbered dig på en uforglemmelig trekant med 2 mænd, der møder masser af boring, deepthroating og en generøs visning af naturlige bryster.