감질나는 이야기가 화려한 18살의 테일러와 함께 대학 여행에 착수하기 직전으로 전개된다.늘 강렬하게 끌려왔던 그녀의 의붓형과 마지막으로 열렬한 데이트를 하고 싶은 욕망이 불타오른다.그 장면은 그들의 이전의 친밀한 만남이 있었던 책상 위에서 펼쳐진다.작고 매혹적인 라틴 여자 테일러는 백인 미국인인 의붓동생과 마지막으로 성적 솜씨를 탐구하고 싶어한다.카메라가 순간순간 포착되면서 그들은 원시적이고 여과되지 않는 열정의 세계로 파고든다.양심 호기심 많은 아마추어 테일러 테일러가 그녀의 기술을 유혹적인 요정으로 보여주기 위해 열심히 맡긴다.그녀의 의붓오라비 역시 열심인 핫한 남동생은 그녀 둘 다 숨이 멎을 듯한 인종 간 만남으로 이어진다.테일러는 숨이 턱 막힐 듯한 욕망을 품고 있는 젊은 남자에게 호기심 어린 양아치에게 항상 넋을 잃은 채 호기심 어린 남자에게 사로잡힌다.
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