젊은 대학생 에미 디무어가 할로윈 파티를 위해 그녀의 가장 친한 친구 오드리 매디슨의 도착을 열심히 기다리고 있다. 작은 에미는 알고 있다, 오드리는 음흉한 계획을 염두에 두고 있다. 오드리가 문을 나서자 마자 그녀는 마녀 친구들을 드러내며 야생적인 쇼를 선보일 준비가 되어 있다. 여자들은 순진한 에미를 유혹하는 데 시간을 낭비하지 않고 파티를 열광적인 그룹 섹스 어페어로 바꾼다. 마녀 친구들은 돌아가며 에미을 기쁘게 하면서 그녀의 경험을 인생 최고의 밤으로 만들어준다. 장면은 뜨거워진 그룹 섹스로 확대되고, 마녀들은 젊은 순진한 Emmy를 번갈아가며 따먹는다. 만남의 강도는 에미에게 완전히 만족을 남겨주며 첫 번째 성적 경험을 표시한다. 밤은 에미와 오드리가 열정적인 키스를 나누며 앞으로의 일을 암시한다. 이 비디오는 모든 것을 계시로 마무리하고, 에미의 숭고한 만족 상태에서 모든 것을 드러낸다.
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