Cosplaying alien møder med 18-årige teenagere og sexlegetøj

I denne sci-fi-fantasi møder tre 18-årige hotties i fremmede kostumer en udenjordisk besøgende. Deres begejstring er til at tage og føle på, når de udforsker dette mystiske monster. De deler ham ivrigt og skiftes til at glæde ham med deres stramme huller. Handlingen varmes op, da en af teenagerne tager sin yndlingsdildo frem, som alien ivrigt tager over. Udvekslingen af legetøj fører til en vild firer, hvor alle involverede fuldt ud omfavner deres kødelige lyster. De fremmede lange tunge og massive pik driver teenagerne vilde og efterlader dem stønnende i ekstase. Dette hardcore-møde skubber grænserne for nydelse og efterlader ingen fantasi uudforsket.