Lily Lanas stemor ønsker oppmerksomhet fra læreren sin i en intim studieøkt

Lily Lanas, en fristende 18 år gammel vixen, befinner seg i en het studieøkt med læreren sin, som tilfeldigvis er hennes stemammaelsker. Spenningen mellom dem er til å ta og føle på når de engasjerer seg i en opphetet utveksling av ord og blikk. Læreren, ute av stand til å motstå hennes lokke, fører henne til gjesterommet, hvor den virkelige leksjonen begynner. Læreren , en erfaren forfører, kaster ikke bort tid på å veilede Lily gjennom en rekke intime handlinger. Han instruerer henne til å kle seg ned til hennes nakne hud, og avslører hennes feilfrie form. Kameraet fanger hver eneste detalj av møtet deres, og gir en fordypende synspunktopplevelse. Lærernes eksperthender og munn jobber magien sin på Lilys følsomme områder, tenner en brennende lidenskap i henne. Intensiteten av møtet deres eskalerer, og kulminerer i et klimaks som etterlater begge deltakerne andpustne og fornøyde. Dette møtet er et testament til Lilys uslukkelige begjær og lærernes mestring i å fylle lidenskapene hennes.