Alix Lynx og Athena Faris forenes gennem et lidenskabeligt kys instrueret af deres plejemor

Efter et heftigt skænderi besluttede oprørske Alix Lynx og hendes stedsøster Athena Faris at søge vejledning fra deres plejemor, som rådede dem til at løse deres problemer gennem et lidenskabeligt kys. Uvidende om deres plejemor havde de to unge damer haft hemmelige ønsker for hinanden. De havde altid været tiltrukket af hinanden, men deres alder og tabubelagte forhold havde holdt dem fra at udforske deres følelser. Synet af deres plejemors lingeri udløste dog et uimodståeligt begær hos dem, hvilket førte til et hedt lesbisk møde. Langvarigt forhold den aften besluttede de at fange deres intime øjeblikke på kamera, hvilket resulterede i et sydende sexbånd. Mens deres seksuelle udforskning fortsatte, inviterede de deres plejemor til at slutte sig til dem, hvilket førte til en vild trekant med deres plejedatter. Dagen efter gik de afslappet forbi deres plejemor og efterlod hende i mørket om deres tidligere nætter eskapader.