18-årige Laney Gray nyder en morgen anal slikning og fingersætning fra sin stedmor

Laney Grey, en sulten 18-årig skønhed, vågner af sin stedmors blide berøring på sine sarte fisselæber. Den ældre kvinde, der er opslugt af liderlighed, hengiver sig ivrigt til at glæde Laneys søde nektar, hendes tunge danser i en pirrende rytme, der efterlader den unge pige stønnende i ekstase. Da varmen intensiveres, gengælder Laney, ivrigt udforsker hendes stedmødre fugtige folder med tungen, deres fælles lidenskab antændes i en brændende visning af begær. Stedmoren, der ikke kan modstå sine steddøtres tiltrækning, tager plads og inviterer Laney til at hengive sig til en forbløffende analslikning. Rummet fyldes med støn af nydelse, da de to kvinder mister sig selv i lesbisk kærligheds anfald, deres kroppe viklet ind i en dans af liderlighed, der efterlader dem begge forpustede og tilfredse.