映像は若い女子大生が仲間とナイトクラブに出かけているところを特集している。踊って楽しんでいるが、何か興奮も求めている。その興奮は、同じくクラブにいる熟女の姿で訪れる。2人の女性はイチャイチャしながら一緒に踊り始め、やがて個室に2人でいる。熟女がリードし、女子大生とキスを始める。明らかに興奮している女子大生は、自分からの情熱的なキスで注意を戻す。熟女はその後服を脱ぎ、元気な胸と引き締まった体を露わにする。女子大生も明らかに感心しており、熱心に新しい恋人を悦ばせ始める。2人の女性は何やら激しい性行為に従事し、大学生の女の子は快感に喘ぎ声を上げながらマンコを熟女に犯されている。映像は2人の女性が疲れ果てて倒れ込み、情熱の夜を満足させて終わる。.
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