若いチャールズ・デラスが18歳の男性と初めてのゲイエンカウンターを迎える。18歳がチャールズの到着を熱望して待っているシーンが始まります。中に入ると、彼の性的な探求を熱望する若い男性からの温かい歓迎が迎えられます。チャールズは最初は躊躇っていましたが、17歳の熱意にすぐに打ち勝ちます。20歳の男性が情熱的にキスをし始め、20歳が熱心にチャールズの毛深い胸やお腹を弄り、触ります。チャールズはすぐに自分の勃起したペニスをしごき、19歳は口と指で体を探検し続けます。2人はお互いの体を探検し続け、若い男性はチャールズの濡れた熱望するマンコを熱心に犯します。ビデオは2人の男性が汗だくで満足した山に倒れ込み、一緒に性的な探求をしたことで終わります。.
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