Teen ballerina Penelope Kay får en privat lektion og en stor pik

Penelope Kay, en ung og sød ballerina, lærer af sin instruktør, og bliver fascineret af hans store pik. Instruktøren begynder at lære hende nogle bevægelser, men Penelope kan ikke modstå fristelsen til at komme tæt på pikken. Hun begynder at føle det gennem instruktørens bukser, og hun kan ikke modstå det længere. Hun bøjer sig og begynder at give sin instruktør et blowjob, og han kan ikke tage øjnene fra hende. Penelop er en naturlig til at sutte pik, og hun ved lige, hvordan hun skal behage sin instruktør med sin mund. Instruktørerne begynder at kneppe hende bagfra, og Penelope elsker hvert øjeblik af det. Hun er en sand amatør, men hun ved, hvordan hun skal have det sjovt og hygge sig.