Teinikauneus Carmen Callaway tulee tuhmaksi isäpuolensa kanssa

Kamera huokuu alaspäin nuorelle naiselle nimeltä Carmen Callaway, joka makaa sängyllään pelkät pikkuhousut jalassaan. Hän on selvästi viettelevällä tuulella kun hän alkaa kosketella itseään, valuttaa käsiään vartalollaan ja pikkuhousuihin asti, joita hän hitaasti liukuu alas paljastaen terhakat rintansa. Sitten hän siirtyy leikkimään itsekseen, valuttaa sormea klitoriksensa päällä ja kiusoittelee itseään, kunnes saavuttaa huippunsa. Kamera siirtyy sitten isäpuolensa luo, joka istuu sohvalla katsellen häntä selvästi kiihottuneena. Hän ei voi vastustaa enää ja päättää liittyä hauskanpitoon. Hän lähestyy häntä ja he alkavat suudella intohimoisesti, sitten etenee alas rinnoilleen ja alkaa imeä niitä saaden tämän voihkimaan nautinnosta. Hän siirtyy sitten alas hänen märälle pillulleen, nuolee ja imee sitä, saaden hänet huutamaan nautinnosta.