아름다운 야외 설정에 서있는 18세의 아름다운 마녀가 장면을 연다.흐르는 검은 원피스를 입고 등줄기를 타고 내려오는 길고 짙은 털을 가지고 있다.해가 반짝이고 있어 절대적으로 숨막히는 모습이다.마술사들의 무리가 가까이에 있는데, 모두 하얀 가운과 뾰족한 모자를 입고 있다.모두 그들의 마법의 의식에 집중되어 있지만 마녀는 다른 계획을 가지고 있다.마녀는 그들에게 다가가서 몸으로 놀리기 시작한다.천천히 옷을 벗으며 탱탱한 가슴과 모양새가 있는 다리를 드러낸다.마법사들은 그녀의 매력에 저항하지 못하고 침을 질질 흘리기 시작한다.그 중 한 명은 그녀의 팔을 잡고 다른 사람들로부터 멀어지게 한다.마녀가 열정적으로 키스를 하기 시작하고 마녀는 쾌감에 신음한다.마녀의 겨드랑이에 시선을 돌리고 빨아대며 기쁨에 몸을 떨게 만드는 장면은 모든 마술사들에게 완전히 굴복하는 장면으로 끝이 난다.
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