Mladé lesbičky se oddávají lízání a trojici s nevlastním otcem

Dvě mladé krásky si užívají se svým nevlastním otcem, střídavě se líbají a zkoumají nové sexuální zážitky. Jedna z dívek cucá péro svého nevlastního otce, než se k ní připojí přítelkyně a nevlastní otec. Poté si oba vykouří a začnou si navzájem olizovat kundičky. Chlap se na ně dívá a on se vzrušuje. Připojí se a začne je šukat v různých polohách a užívají si to. Dívky křičí rozkoší. Na konci dostanou obličej pokrytý semenem. Jsou velmi šťastné, když je jejich nevlastní otec sleduje.