Del 1: En jomfru steddøtre første gang med sin stedfar

En ung og sød pige oplever sit første seksuelle møde med sin stedfar. Scenen starter med, at pigen nervøst venter på, at hendes stedfar kommer hjem fra arbejde. Så snart han ankommer, begiver de sig til soveværelset, hvor den virkelige handling begynder. Pigen er iført et sexet outfit, der fremhæver hendes unge og uskyldige udseende. Stedfaren starter med at give hende et blowjob. Pigen reagerer på hans tilnærmelser og begynder at stønne af fornøjelse, mens han sutter på hendes bryster. Steddatteren returnerer derefter tjenesten ved at give ham et sensuelt blowjob.