Teen-tyve Kyler Quinn og Nadia Noja bliver kneppet af en kæmpe sort pik i en bodycavitysearch

To unge tyve, Kyler Quinn og Nadia Noja, bliver fanget på fersk gerning af en kæmpe sort pik i en kropsvisitation. Politiet bliver tilkaldt, og pigerne bliver taget i forvaring. Videoen fanger det intense øjeblik, hvor pikken, som er meget større end nogen af pigerne, begynder at undersøge deres kroppe. Pigerne er tydeligt rædselsslagne og tigger om nåde, men pikken kan ikke nægtes. For hvert stød stønner pigerne af lyst og smerte, deres kroppe vrider sig af lyst. Politibetjenten, som også er pikken, er ubønhørlig i sin forfølgelse af pigerne, og de er ude af stand til at undslippe hans greb. Videoen er et intenst og erotisk møde mellem to unge og uskyldige piger og en meget større og erfaren mand. Det er et vidnesbyrd om den seksuelle lysts magt og styrken af den menneskelige krop, der skal presses til udholdenhedens grænser.