18-årig oplever interracial lesbisk sex for første gang

To unge kvinder, den ene 18-årig og den anden 19-årig, udforsker deres seksualitet for første gang. De er begge nysgerrige på interracial lesbisk sex og er ivrige efter at opleve det. Den 19 årige er en erfaren professionel, men det er første gang, den 18 årige nogensinde har oplevet noget lignende. De to kvinder starter med at kysse og røre ved hinandens kroppe, udforske hinandens kurver og konturer. De skiftes til at slikke og sutte hinandens munde, og snart stønner de begge af nydelse. Efterhånden som deres kroppe bliver mere ophidsede, begynder de at røre ved hinanden mere intime steder. Den 20-årige.