Арапски дечаци сањају о малом пенису

Два младића, обојица у војсци, проводе своје слободно време заједно. Млади су и згодни, са великим интересовањем да истраже своју сексуалност. Један од мушкараца, ситна тинејџерка малих груди, жељна је да угоди другом устима. Други мушкарац, тинејџер гладан пениса са малим пенисом, више је него срећан да се препусти њеним жељама. Двоје проводе поподне у друштву, љубећи се и додирујући једни друге на сваки могући начин. Тинејџерица са малим китом посебно је жељна да задовољи свог партнера, узимајући га дубоко у уста и користећи језик да га доведе до ивице екстазе. Други тинејџер је више заинтересован да истражи тело свог партнера, пређе рукама преко леђа и груди, и устима задиркује брадавице. Два мушкарца су жељна да удовоље једно другом, а њихова страст је опипљива у сваком тренутку који проводе заједно. Видео снима њихову интимност, жељу и истраживање тела једни других. То је запањујући приказ моћи љубави и жеље, и прослава лепоте људског тела.