En lille teenager bliver fanget i en trekant med sin stedmor

En ung og tynd 18-årig pige bliver taget i at hygge sig med sin stedmor i en trekant. Hun er ikke søn, men en klassekammerat på samme alder og har boet sammen i flere år. Som scenen udfolder sig, bliver det klart, at dette ikke er tabu, da stedsønnen slutter sig til det sjove. Han kysser og rører ivrigt ved den petite teenager, mens han stønner af fornøjelse. De to teenagere engagerer sig i forskellige seksuelle handlinger, herunder oralsex og penetration. Stedmorens krop er dækket af tatoveringer, og stedmoren selv ser ud til at nyde hvert øjeblik af mødet. Det er tydeligt, at disse ikke er almindelige teenagere, da de har nogle unikke ønsker og fantasier, som de deler med deres klassekammerater.