Gamle og nye ansigter til en vild sexfest på stranden

Scenen åbner med en gruppe mennesker på stranden, alle klædt i bikini og shorts. De spiser ude sammen, nyder hinandens selskab og udforsker hver en tomme af hinandens kroppe. En kvinde bliver set give et blowjob til en af fyrene, mens en anden pige er med på det sjove. Hun tager ivrigt hans hårde pik ind i munden og bruger den til at glæde ham dybt. Mens de fortsætter med at nyde hinandens kroppe, begynder den ene fyr at tisse på pigernes ansigter, hvilket tilføjer et ekstra lag spænding til den allerede vilde fest. En anden pige deltager i handlingen og skiftes til at få sin fisse kneppet af begge mænd. Til sidst ender alle med at have en stor finale, da de alle spermer på hinandens ansigter sidst på natten.