MILF Julia Ann og hennes styvdatter Abby Cross nyter en tabu trekan

To nydelige blonde MILF-er, Julia Ann og Abby Cross, hengir seg til en tabubelagt trekant med stedatteren sin. Scenen starter med at jentene legger seg på alle fire for lidenskapelig kyssing og kjærtegn, før de går videre til intens cowgirl-action. Abby cross er ivrig etter å glede stemoren sin, og hun kaster ikke bort tid på å ta den store kuken hans dypt inn i munnen. Hun gir ham ekspert en blowjob mens hun rir ham hardt, stønner av glede mens han banker bort på henne. Til slutt bytter de ting opp og bytter på å ri hverandre bakfra, med mye cowgirl-handling for å holde dem begge fornøyde. Etter hvert som natten skrider frem, engasjerer jentene seg i noen varm og tung gruppesex, med massevis av ansiktsskudd og cum i munnen.