Ven og kæreste spiller rollespil i denne tabuiserede trekant

To venner hengiver sig til deres vildeste fantasier i denne hede og tabubelagte trekant. Brunetten er ivrig efter at behage sin vens store pik, mens den ældre mand tager ansvaret for situationen. Hun tager kyndigt hans skaft helt ned i halsen og får ham til at stønne af fornøjelse. Hendes ven kan ikke modstå fristelsen og begynder at slikke hendes fisse, hvilket giver hende en smag af, hvordan det føles at blive fyldt helt op. Hele filmen viser hvert øjeblik af dette forbudte møde, fra venindernes forførende blik til gammeldags charme, der gennemsyrer hele scenen. Dette er et must-watch for alle, der elsker lesbisk action, eller ønsker at se nogle af de smukkeste kvinder udforske deres seksualitet sammen.