Pigerne bliver onde i deres sidste møde med Bruce

To unge og tynde piger oplever deres sidste møde med Bruce. De starter med at give ham et sensuelt blowjob, vise deres små, men spændstige bryster og stramme fisser frem til hardcore sex, hvor den ene tager det bagfra, mens den anden ser på i nydelse. Gina er ekspert i at sutte og slikke, bruge sin tunge og læber til at bringe sin partner til randen af orgasme, før hun til sidst glider sin hårde pik dybt op i hende. Pigerne skifter stilling flere gange, udforsker hinandens kroppe og bliver endnu mere tændte, da de når nye højder af nydelse.