एल्ला हॉलीवुड और क्लो के, युवा और आकर्षक ट्रांससेक्सुअल, एक त्रिगुट में एक बड़े लिंग को साझा करते हैं।

दो युवा और सेक्सी ट्रांसजेंडर, एला हॉलीवुड और क्लो के, एक बड़े डिक के साथ एक हॉट थ्रीसम में शामिल होते हैं। वे एक साथ स्नान करके शुरुआत करते हैं, स्टॉकिंग पहनते हैं जो उनके उभारों को पूरी तरह से गले लगाते हैं। जैसे ही पानी उनके शरीर को नीचे उतारता है, वे कुछ तीव्र गुदा क्रिया के लिए सभी चौकों पर बारी-बारी से उतरते हैं। लड़कियों में से एक को उसकी गांड भी जोर से चोदी जाती है जबकि दूसरी पीछे से देखती है। यह दृश्य गुदा चाटने और समूह मनोरंजन से भरा हुआ है, जिससे ट्रांसजेंडर पोर्न के प्रशंसकों के लिए इसे अवश्य देखना चाहिए। वीडियो में कुछ हॉट कॉलेज कॉलेज कॉड एक्शन भी शामिल है, जिसमें दोनों लड़कियाँ अपने क्रॉसड्रेसिंग कौशल दिखा रही हैं। कुल मिलाकर, यह एक हॉट और हॉट थ्रीम है जो आपको बेदम कर देगा।.